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        研究視點

        基金經理論市:情緒與估值底部,市場或有所回暖

        來源:基金視窗 發布日期:2018-09-26

        上周市場先抑后揚,周一大幅下跌,隨后快速反彈,截至周五收盤,上證綜指上漲4.32%,滬深300上漲5.19%,中小板指上漲3.90%,創業板指上漲3.26%。大盤股走勢強于小盤股,食品飲料、餐飲旅游、金融、地產等板塊漲幅居前,前期強勢的軍工、TMT板塊漲幅較小。
          市場上漲的原因來自三方面:首先,中美貿易沖突的逐漸落地,美國宣布自9月24日起對2000億美元中國產品加征10%的關稅,該舉措會對未來我國的外貿形勢造成一定的負面影響,但短期看,2000億美元產品清單與最初版本基本一致,屬于符合預期,貿易沖突短期內進一步加劇的可能性不高;其次,國內貨幣和財政政策邊際上有所改善,8月金融數據已經顯示有一定好轉,未來政府繼續出臺穩增長政策的預期較強;第三,前期大幅下跌后,投資者普遍情緒悲觀,倉位大幅降低,市場拋壓不重。
          從中期維度看,國內經濟仍面臨一定的下行壓力,預計明年經濟繼續磨底,但隨著穩增長政策的實施,經濟失速可能性不大。當前市場處于情緒和估值的底部區域,一旦基本面和資金面改善、或者外部矛盾階段性緩和,市場可能會有所回暖。周五媒體報道了商品房銷售可能取消預售制,雖然住建部隨后否認,但可能對大金融板塊下周的走勢產生負面影響。我們將結合基本面,甄選安全邊際較強、長期方向明確的板塊進行配置。

         

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