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        基金經理論市:海外風險加大,國內政策偏暖

        來源:基金視窗 發布日期:2018-10-16

        10月第一周,受全球股市集體震蕩的影響,國內指數大幅調整,但周五收盤有企穩跡象。截至周五收盤,本周上證50指數下跌6.24%,上證綜指下跌7.60%,深證綜指下跌10.07%,創業板指下跌10.13%,大盤股較小盤股相對抗跌。行業方面,煤炭、銀行和鋼鐵相對抗跌,位列前三,而計算機、通信、電子跌幅居前,兩市總成交量較上周增加29.3%,表明有部分場外資金開始介入。

        節假期間,美國10年期國債收益率快速上行造成了全球投資者風險偏好水平下降和新興經濟體的資本流出,因此觸發了全球股市的集體震蕩調整。目前來看,全球金融收緊,流動性的拐點可能已經到來,當前時點需要警惕海外風險加大對國內市場的影響。國內股票市場下跌后大部分風險得到釋放,調整之后的A股估值更加具有吸引力,長期投資價值顯現。近期,國內政策也較為偏暖。一方面,證監會對小額并購重組和融資等有所放開;另一方面,滬倫通監管規定正式發布并開始實施,最快可能在12月落地。在資本市場的改革逐步落地情況下,上市公司的資金流動性也有望逐步好轉。

        海外市場風險加大對A股的影響雖不可忽視,但也不必過分擔憂。國內人口基數龐大,有全球最大的消費市場,在偏暖政策的支持下,A股后市仍有可能走出獨立于全球市場的行情。市場修復需要時間,對后市謹慎樂觀,投資結構上,我們認為可以關注消費和成長板塊的修復。

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